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“别的不说,光是广告效应,就不亚于在央视投了一个亿”、“格局一下子打开了,原来连锁药店还能这么玩”、“让子弹再飞一会儿”……8 d! d8 }- E$ L' x! o
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过去一周,重庆鑫斛药房成了医药圈里无人不知的存在,其发起的近底价卖药活动震惊了整个医药圈。这家扎根重庆,坐拥450多家直营门店的知名连锁药房宣布,从4月20日起调整价格模式——所有商品按出厂价顺加1%-14%对会员进行销售,而成为会员的条件是缴纳100元的年费。
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; A) h2 x% m. a一时间,这个消息在医药圈掀起轩然大波,丝毫不亚于2001年益丰和老百姓两家连锁药店发起的平价药房改革。有人称颂重庆鑫斛的魄力和胆识,虽然得罪了一部分人,但让消费者得到了实惠。也有人批评它不守行规,把最敏感的药品价格体系公之于众,是乱价之举。
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: P" F7 g5 Y# a这两种评价其实都出自于同一个逻辑原点。过去几年,线下药店的无序扩张,电商体系的价格冲击,再加上政策引发的患者回流医院,都让医药零售行业陷入了“不是你死,就是我亡”的极致内卷当中。
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% a; l& |9 N, L7 T在这个时候,任何人的冒险自救,都会被解读为是“掀了桌子”。; `1 y( p: j6 l: Y. {2 J
, M4 R/ A$ n1 z; J鲶鱼已入池
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8 v7 w2 r0 B, r: f/ y6 Q3 X- P( |任何零售商业的本质,都是赚取售价减去进价的差额。
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z- O4 O' q4 b; o5 j通俗来理解,重庆鑫斛这次的举动就是向消费者公开自己的进价,并明确告知将赚取的差额(1%-14%)。以某款藿香正气口服液(5支装)为例,重庆鑫斛的进价为9元,售价为9.3元,加价幅度为3.3%。
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0 J) N; a* z% j“如果它只是短期的降价促销,并不会引发那么大的争议。”一位业内人士告诉《健闻咨询》,在药品流通领域,药店能拿到多少扣率的进价,以及按照什么价格销售,一般都是由上游厂家决定的。药店可以对售价做微调,但不能偏离太多,否则会冲乱全国的价格体系。
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但在这次事件中,鑫斛不仅确立了自己的定价体系,还公开了厂家设定的进价和售价。比如以某款医用修复敷料为例,鑫斛的进价为102.92元,售价定为117.3元,加价幅度是14%,而在鑫斛出具的一份《告顾客书》中,该产品的全国统一零售底价为248元。, n4 G# S ~. Y+ b |
: j$ Y1 Z% y9 {' J& T# M“这就相当于把行业里的机密给曝光了,其它按照行规卖药的药店就会很被动。尤其是当地的药店,销量影响会很大。”
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因此,鑫斛公布调价方案后不久,出于维价考虑,上述两款产品的厂家或代理商已经暂停向其供货。) |: Z. c" U* g% S4 ~& |: ]
/ Q( t0 P( B& @8 o6 T5 ?这只是鑫斛引起风波的冰山一角。《健闻咨询》获悉,在其它连锁药店的持续施压下,有多个品牌厂商正在考虑对鑫斛“收货”。另一方面,重庆已经有药店通过价格战进行反击,打出“无需充值,直接降价”的标语,大有一种“同归于尽”的架势。
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' m; d& O+ R; q2 m+ C“我们今天讨论的一切,人家在几个月前早就考虑到了,包括同行的反应,厂商的态度,甚至舆情的走向。”一位医药公司的负责人表示,在他看来,鑫斛作为一家有3000多名员工的中型连锁药店,不可能是一时冲动,“他一定留了后手。”8 E5 r9 n# Y8 H O; G
1 d% G9 G$ @- d根据相关人士测算,即便鑫斛把药品毛利降到了10%,但通过收取会员费和品牌效应带来的销售增长,也有机会把整体毛利做到30%左右。关键在于,它是否能够转化足够多的会员,以及在部分厂家断供的情况下,找到合适的替代产品,保证品类的完整。7 ]- p& k5 G9 c' @
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一个可供参考的案例是,几个月前,在吉林省延边市,一家名为“延边正道”的连锁药店也进行了“会员制+低价营销”的转型,一些药品的价格甚至打到了负利润。但与此同时,它入账了3600多万元的会员费,并且规划了许多增值服务,比如糖尿病患者管理,艾灸项目等等,用这部分的收入来弥补药价的折损。; {( [5 d% z2 r4 N
8 s" W# _' s! ~" H3 T5 l: Q! V“我觉得会员制的策略没有问题,只是执行上还有一些漏洞。”药赋能CEO、资深医药从业者邵清告诉《健闻咨询》,在他看来,鑫斛的做法略显激进,如果能够先在小范围试点后再推开,并且和药企多做一些沟通,成功的概率会更大。
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但他并不掩饰对鑫斛此举的赞赏,“这个行业需要鑫斛这样的企业,它只要能抗一年,市场就是它的了。”: k3 K$ S9 n6 y: N* a4 k a9 g" L
* E7 q$ l8 a( A i6 X- T) b破釜沉舟. R4 [1 w, Q; r/ w, g c
( u* J! a6 D- h# \1 N4 d* R“我一点不感到震惊,如果不是鑫斛,也会有别人来做这件事”。$ r9 F% i% T8 X( d5 d! e
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采访中,一位医药零售行业的资深人士告诉《健闻咨询》,过去的5-10年,零售药店已经彻底告别暴利,进入了贴身肉搏的新阶段,“毕竟这么多药店,卷来卷去,调价是最后一步。”6 F/ W& G" t/ N N1 M; S
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统计数据显示,2018年全国零售药店总数为48.9万家,对应近14亿的人口总量,店均服务人数在3000人左右。而到了2023年,全国零售药店总数约65万家,人口总量依然为14亿,店均服务人数降至2100多人。再算上医药电商B2C和O2O的接连冲击,线下药店的客流量下滑明显。3 i6 `7 {+ u! M4 o n9 ^$ D, y5 F
* w; |9 r, _7 G3 y8 ~“行业里好一点的上市连锁,大概能做到1拖1、1拖2,就是一家盈利门店,对应1-2家亏损门店。如果是经营困难一点的中小连锁,1拖4,甚至1拖7都有。”上述人士表示,重庆是国内药店竞争最为激烈的城市之一,店均服务人数在1800人以下,过去几年,陆续有药店打出45折、38折的促销活动,可见生存状况之惨烈。+ P9 w: r" o4 \5 U$ z& p4 U7 k
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因此,在多数人看来,鑫斛调价更像是一种被逼至绝境的自救行为,而这种自救,或许是改变行业格局的第一把火。
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对于这个市场的诸多参与者来说,药店同行和代理商显然是利益受损的一方,消费者毫无疑问会因此得利,而上游厂家的态度是最值得玩味的——一方面,它会因为鑫斛的薄利多销收获更大的市场销量,但另一方面,其它连锁药店一定会以乱价为由,要求其中止和鑫斛的合作。* ^+ S( J. r( ^+ V
' F. j* Z- O" z7 {' K( ?“我觉得鑫斛模式最大的一个看点是,有多少上游品牌厂家会对它断供,以及断供以后,它能不能找到二线或者自有品牌进行替代,如果药品这块不能到位,这个模式基本就失败了。”: w- ~' ]2 D4 D2 h" B& h) \. r
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一位上游工业厂商老板表示,理论上来说,现有药品市场的同质化程度很高,替代方案不少,但药店也需要考虑到消费者的用药习惯和接受度。而一旦这种模式走通,不仅是鑫斛能活下来,国内药品工业的格局也会被彻底改变,“那些非品牌的工业厂家,会有机会快速弯道超车。”8 g* `3 N! d. n3 d
6 Y- w5 w( X0 p当一家药店不再以主流品牌为销售重心时,另一个撬动行业格局的支点也会随之到来,那就从渠道品牌向自有品牌过渡。简单来说,它必须建立一种新的用户心智——我之所以到你这儿来买药,并不是奔着某款药,而是奔着你的某一个店员,奔着你能给我提供专业的药事咨询和服务。) l; W( Q! p7 q3 M" p. u0 ]. ?, X& S; E
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一位长期给药店做品牌管理的专家表示,如果连锁药店能够给患者推荐合理的用药方案,会大幅增加药店经营的药品品类,提高客单价。他们曾经做过测算,在配套患者管理的基础上,单个用户一年的花费从1000块增加到了3000-5000块,“患者在药店的花费是提高了,但不用去医院,整体还是获益的。”' D: U, j6 c/ ?% i+ I' X
- [0 ^0 _* u' a3 r2 o9 B. N' }“大家不要小看鑫斛这次创新,我觉得它会开启一个医药零售的新纪元。”邵清表示,经验证明,会员制+薄利多销的模式在零售业态中是有生命力的,就像O2O塑造了“半小时送药”的用户心智,鑫斛模式很有可能跨越线上线下,真正塑造出“平价品牌”的用户心智。+ ~, L: r3 Q4 P4 T% V
5 Q" j$ v- Z2 Z3 u% W6 x9 ?邵清说,“过去那么多年,不管是DTP药房,还是慢病管理业态,都没有从本质上改变行业,会员制是有机会做到这一点的。无论成败,我都希望行业能有更多这样的创新。”
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/ s3 H6 \2 y ~5 W# s1 T药店好日子到头了
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过去,药店是门非常好的生意。' ~3 {* W' m( M: a; q5 Z! y2 e; v4 x
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老百姓大药房董事长谢子龙曾坦言,“2015年以前,特别是2010年以前,我们整个行业中没有哪一家药店不挣钱。无论是夫妻老婆店还是我们全国连锁,都可以挣钱。”现如今,药店不复往日的风光。“我们的好日子到头了。”谢子龙没少在公开场合提醒同行,一语道破零售药店的处境。
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我国医药零售行业市场集中度较低,行业竞争激烈。特别是近几年来,行业内大型药店连锁企业通过自主扩张和兼并重组,不断扩大营销网络,实现跨区域发展,行业的市场集中度逐步提高,零售药店企业之间的竞争日趋激烈。* I0 X# ]6 S3 Y4 O" F; Y
7 T! }! Q+ D7 K, Y; _% A. O+ N9 J一些全国性和区域性的大型连锁企业逐步形成,这些企业借助其资本、品牌和供应链管理等方面的优势迅速壮大。比如,在益丰药房新近发布的2023年财报中,其披露全年净增门店 2982 家,门店总数已达13250家,在财务年度内共发起了 22 起同行业的并购投资业务。4 V: g. A m! K0 o E" s
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另外,集采常态化直接导致药店经营的高毛利时代一去不返,面临更大的经营压力;即便有处方外流、网售处方药等利好,但也迟迟未能兑现或难成气候。$ k) O6 V- w& ?' M* r& \
- E! _6 `8 P4 E* F {5 Y因此,近年来的连锁药店行业,除了并购和扩张常态化外,药店+互联网医院、药店+加油站、药店+邮政网点、药店+电商等新的跨界模式更是层出不穷。$ b$ n. q- @& e7 G E' l
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包括本次重庆鑫斛近底价销售卖会员的模式在内,层出不穷的各种模式,无非都是挣扎着求生存的尝试。+ b1 c6 q$ @: o, G
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2023年年底,商务部发布的《2022年药品流通行业运行统计分析报告》指出,截至2022年底,全国共有《药品经营许可证》持证企业64.39万家。而相比之下,中国的奶茶店门店数量也不过才50余万家。
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可以肯定的是,未来将会有愈来愈多的药店出局
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